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También se pondrá a prueba la emisión del nuevo bono en dólares: el menú de las ofertas.
Buenos Aires, 24 febrero (NA)-- La Secretaría de Finanzas buscará fondos para refinanciar este miércoles vencimientos por aproximadamente $7,2 billones, con el foco puesto en la absorción que realice de los pesos a renovar y con la emisión de un nuevo bono en dólares para captar hasta US$2.000 millones.
Se trata de la segunda y última licitación de febrero. En la primera, la Secretaría dependiente del Ministerio de Economía se adjudicó un total de $9,02 billones (rollover de 123,39%) tras haber recibido ofertas por $11,51 billones.
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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se ofrecerán letras y bonos ajustables por CER, entre ellos una nueva LECER con vencimiento el 15 de mayo de 2026 y reaperturas con vencimientos el 31 de julio y el 30 de noviembre de 2026, además de bonos cero cupón con vencimiento en junio de 2027 y en junio de 2028. En el segmento dólar linked se licitarán dos bonos cero cupón con vencimiento el 30 de junio de 2027 y el 30 de junio de 2028, que serán suscriptos en pesos al tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 del Banco Central (BCRA) del día hábil previo a la licitación.
A su vez, la Secretaría de Finanzas anunció un nuevo bono en dólares denominado AL27, que tendrá un cupón de 6% de TNA y pagará intereses todos los meses. El vencimiento será en octubre de 2027, en coincidencia con las elecciones presidenciales que se celebrarán ese año. El bono solo se podrá suscribir en dólares y se regirá por la ley argentina. Las licitaciones de este bono se realizarán en forma conjunta con las de pesos, respetando el calendario ya fijado por la Secretaría de Finanzas. En ese llamado, se subastarán US$150 millones donde los interesados ofrecerán el precio del bono. Al otro día se realizará una segunda ronda ampliable por US$100 millones al mismo precio de corte.
Los dólares que capte serán utilizados para pagar el vencimiento de julio por US$4.500 millones.
Desde el punto de vista del manejo financiero, la emisión de este bono le permitirá al BCRA una menor emisión de pesos para comprar dólares y recomponer reservas. Esto además implica que no necesitará una esterilización de esos pesos, acción que en las últimas semanas había realizado el Tesoro Nacional tomando más pesos de los que necesitaba en las licitaciones.
INSTRUMENTOS A LICITAR EN PESOS * Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 15 de mayo de 2026 (nueva).
* Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 31 de julio de 2026 (X31L6 - reapertura).
* Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (X30N6 - reapertura).
* Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZX27 – reapertura).
* noviembre de 2026 (X30N6 - reapertura).
* Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028 (TZX28 – reapertura).
INSTRUMENTOS A LICITAR EN DÓLARES * Bono del Tesoro Nacional en dólares cero cupón con vencimiento el 30 de junio de 2027 (nuevo).
* Bono del Tesoro Nacional en dólares cero cupón con vencimiento el 30 de junio de 2028 (nuevo).
* Bono del Tesoro Nacional en dólares 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (BONAR 2027 - nuevo). Este instrumento contemplará, únicamente, la suscripción en dólares.
La recepción de las ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 del próximo miércoles 25 de febrero, mientras que la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el viernes 27 del mismo mes. #AgenciaNA
FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS
