Argentina elevó al 99,48% las adhesiones al canje de deuda

Buenos Aires - El Ministerio de Economía comunicó ayer viernes que sumó más adhesiones al canje de deuda bajo ley local, por lo cual la aceptación total alcanzó el 99,49%. A su vez, el Ministerio de Economía confirmó que el lunes próximo emitirá los nuevos bonos para los tenedores de bonos que aceptaron el canje en el primer término de la extensión.

El equipo conducido por Martín Guzmán había cerrado el acuerdo en septiembre, con una adhesión del 99,41%. Sin embargo, se propuso rastrear a aquellos acreedores que no habían entrado para llegar a un resultado final del 100%, por lo cual anunció varios plazos para lograr ese objetivo.

En este primer período, el Gobierno consiguió que los tenedores del 13,5% de los títulos remanentes aceptaran la propuesta, lo que representó una suma de u$s33 millones sobre un total de u$s244 millones que quedaban reestructurar.

Los tenedores que aceptaron la invitación recibirán los mismos títulos que recibió el resto de los bonistas, los cuales se liquidarán el próximo lunes 30 de noviembre.

"Conforme al procedimiento de la Resolución 540/2020 el nuevo Período de Aceptación de Ofertas abarcará el período comprendido entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre próximo", recordó Economía. Los períodos se extenderán hasta el próximo 28 de julio de 2021, de acuerdo a lo informado a comienzos de este mes.

En septiembre el país sentenció una reestructuración de más de u$s100.000 millones en concepto de deuda emitida bajo ley local y deuda bajo ley extranjera. Adicionalmente, se busca llegar a un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un pasivo de u$s44.000 millones.

Según lo trascendido, el próximo lunes se acelerarán las negociaciones para la "Carta de Intención", insumo básico e indispensable para la firma de un acuerdo entre las partes. La intención de Buenos Aires y Washington es que las fiestas de fin de año encuentren a la Argentina y al organismo que maneja Kristalina Georgieva con los lineamientos de metas básicas avanzadas.

OTRO RESULTADO FAVORABLE

Dentro de su accionar, este jueves el Ministerio de Economía logró canjear deuda en pesos por el equivalente a $194.000 millones y redujo así el 44% de los vencimientos pactados para diciembre.

La cartera que lidera Martín Guzmán informó que se recibieron 38 ofertas, adjudicándose un total de VNO $166.178 millones, lo que representa un valor efectivo en pesos del orden de los $194.000 millones. De esta forma, el próximo mes, en lugar de iniciar con vencimientos de $444.140 millones, los pagos a renovar suman cerca de $250.220 millones. Asimismo, el 70% de los activos convertidos ($137.200 millones) ahora tendrán fecha de vencimiento en septiembre de 2022, indicaron fuentes de Economía.

En concreto, la operación incluyó cuatro títulos elegibles con vencimiento durante el próximo mes de diciembre. A cambio de los títulos convertidos, con vencimientos en el próximo mes, se emitieron VNO 121.292 millones del bono ajustable por CER con vencimiento en septiembre de 2022 y VNO 58.175 millones de una letra en pesos vinculada a la tasa de pases pasivos para 7 días del BCRA con vencimiento en mayo de 2021.

"Se continúan dando pasos sostenidos y consistentes hacia el objetivo de extender los plazos de financiamiento del Tesoro y construir un perfil de vencimientos sostenible", remarcaron fuentes oficiales.

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