Miércoles 11 de Diciembre del 2019



El Gobierno lanza emisión de deuda por u$s 15 mil millones

El Gobierno nacional lanzará hoy una emisión de deuda por 15 mil millones de dólares que le permitirá obtener los recursos para al pago en efectivo de los acuerdos alcanzados con los holdouts, tal como lo estipula el fallo del juez neoyorkino Thomas Griesa.

17/04/2016


Alfonso Prat Gay y Luis Caputo, ministro y secretario de Hacienda de la Nación
Alfonso Prat Gay y Luis Caputo, ministro y secretario de Hacienda de la Nación

La oferta incluirá tres títulos a 5, 10  y 30 años y se convertirá en la colocación de deuda soberana más grande de la historia financiera internacional.
Dado el volumen, la operación estará a cargo de seis bancos: Deutsche  Bank, HSBC Securities, J.P. Morgan, Santander, BBVA Francés, Citigroup y el UBS Securities, según la  Resolución 134/2016 del Ministerio  de Hacienda que se publicó el viernes en Boletín Oficial.
El Gobierno aspira a conseguir los  15 mil millones de dólares sin mayores inconvenientes, pagando una tasa  que rondaría entre 7,5 y 8 por ciento,  según cada tramo de títulos.
En esta oportunidad los prospectos  incluyen cláusulas de acción colectiva que protegen los intereses del país  en caso de una nueva reestructuración, que evitarían juicios como el  que se desarrolló en la última década.
La oferta se presentará hoy, el martes se cerrará el libro de suscripción  y se espera que el viernes 22 el país  pague los acuerdos alcanzados y deje  atrás el default.




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